紐約，位於上東區的約克大道的茱莉亞學園，這是一所私立貴族式學園，不僅校園設施環境優美而奢華，學校周圍的地區更有一種臨近公園的感覺。
雖然附近的卡爾舒爾茨公園(CarlSchurzPark)的綠色空間比中央公園少，但是這裡卻有著孩子們玩耍的獨特空間。學校具有悠久的歷史，不僅教授全日制課程，還巧妙而具有動感地把現代科學技術融入教室氛圍，又與當地文化組織合作密切開展了諸多的藝術和創造性課外活動，因此教學資源空前優秀。
當然了，高昂的入學贊助費把大部分普通收入人家的孩子都排除在外了！能來這裡上學的孩子一般都是非富即貴，其他人還是不要多想了。
而現在，這所學校正是安妮將要入學的，她現在是屬於轉校生。為了給安妮偽造全套的身份證明，神盾局的一個檔案小組連夜趕工，總算是把她所有的出生證明，父母詳情資料，入學記錄，就醫記錄以及保險記錄，等等所有資料都偽造出來了！
神盾局專業檔案小組出馬，安妮的這份資料沒有任何的瑕疵，所有資料，無論是紙質資料還是電子資料都歸檔到了聯邦政府的中央資料庫裡！哪怕是紙張檔案都被做舊了的，任誰也甭想查出蛛絲馬跡來。對於大權在握的神盾局來說，為一個小女孩整一套身份資訊這簡直不要太簡單。
雖然現在不是入學季，通常情況下學校是不再接受新生的，但是在神盾局的強權之下，學校敢說半個不字？哪怕再不方便，程式再怎麼不合規範，他們也只能咬咬牙想方設法地為安妮弄出了一個名額。
“同學們，早上好！今天給大家介紹一位新同學，大家鼓掌歡迎！”
負責教授英語（EnglishLanguagesArts，即ELA）的女老師莎麗・卡特拉著安妮的手走進了教室，向教室裡的十四位學生介紹到，並示意安妮走到講臺上為大家做自我介紹。
茱莉亞學園為了提高教學質量，一般每個班級的學生人數不會超過二十人，甚至更少！現在這個班級是十四人，如果再加上安妮的話就正好十五個。
安妮懷裡抱著兩本書，身上換下了那身小紅帽樣式的魔法連衣裙，穿上了茱莉亞學園的長裙裝校服，背後揹著一個書包，不過書包裡沒有書，就只裝著她的小熊提伯斯。
其實一開始的時候，鑑於小熊提伯斯的強大威懾力，這種危險無比的寵物玩具，科爾森和梅琳達是一致反對安妮帶它到學校裡去的。
但是後來安妮說了，如果提伯斯離她太遠，它很有可能會掙破契約，變回火焰巨熊的暗影熊姿態，那樣的話就太危險了！
所以，最終科爾森和梅琳達考慮之後還是同意了安妮帶著提伯斯上學的想法，不過卻要求她必須把提伯斯裝在書包裡，絕對不能隨便拿出來！
如果提伯斯能說話的話，當時它其實是想反駁的！安妮的這些話也就只能騙騙地球這些不懂魔法的土著了！靈魂契約是那麼好掙脫的嗎？
你看看那些奴役惡魔的術士們！他們隔著無數位面，召喚那些契約惡魔還不是跟喚來一條狗一樣簡單？你見那些惡魔敢掙脫契約試試？提伯斯它跟安妮的契約，可比那些奴役惡魔的契約牢固的多太多了！
......
被老師引著站到了講臺上。看著下面的十幾雙略顯好奇而盯著自己的眼睛，安妮有點開心，這就是學校？好像很好玩的樣子呢！
“大家好！我叫安妮，安妮・哈斯塔！很高興見到大家。”也許這會是讓人愉快的一天，安妮這樣想。
......
上午的課安妮很老實，在沒有熟悉這裡之前，她沒有做任何多餘的事情！她還在觀察，觀察這個新奇的地球人類的學校！原來他們竟然真的不教魔法，教的全是一些簡單而奇怪的東西。
下午，學校音樂教室。說是教室，其實還不如說是一個小型的劇院，舞臺，有觀眾席一應俱全。此時一位老師正在舞臺上的鋼琴上抑揚頓挫的彈奏著一首曲子，安妮跟一群同學在下面觀眾席上坐成了一排。
這是離放學前的最後一節音樂課，教授音樂的是一位滿頭長髮的男老師約翰・菲力浦，據說是一位很著名的好萊塢音樂製作人，在安妮的旁邊，有一個胖胖的同學很崇拜他，說他怎麼好怎麼厲害。不過，安妮表示，她完全不認識這個老男人！
“啊哈~！我好像發現了一個新面孔！讓我先看看名單，很好，安妮同學，是吧？”約翰・菲力浦彈完了一首曲子後，拿起了花名冊，很容易就找到了新加入的名字，那是安妮。
“是的，老師！很高興見到你。”安妮站了起來，微微行了一個禮。
“噢！好的，我也很高興見到你，安妮。不過...”約翰・菲力浦合上了花名冊，想了想，“根據我們的規矩，新來的人必須要給同學們彈奏一首新曲子！”
他的話剛說完，一個胖乎乎的學生立刻舉起了手，他叫傑克・哈珀，是一個企業家的兒子，他就是那個崇拜音樂老師的胖子。愛好是吃東西，所以長得特別胖。當然，也有可能是天賦加點加錯了，都給加到脂肪上去了，所以腦子不大好使，平時顯得特別耿直，憨厚，認死理！
“老師，我們好像沒有這條規定。”舉手獲得了老師的同意後，傑克・哈珀站了起來說道。
“那麼現在有了！好了，請坐下吧。”老師不耐煩的讓他坐下，看向了安妮。
“安妮同學？你會彈奏什麼樣的樂器？鋼琴？還是小提琴？”
安妮咬著手指想了想，彈奏自己倒是會，不過鋼琴？小提琴？不認識！不過她卻會彈奏月琴，媽媽曾教過她一點小技巧！
“我會彈那個月琴！”安妮指向了舞臺右邊的樂器存放室，哪裡存放著各式各樣的樂器，其中一大一小兩個精緻的豎琴正放在哪裡，大的明顯是成人使用的，估計是為教師們準備的，小號一點的剛好合適小胳膊小腿的小學生們。
“哇喔！真是讓人驚訝，這東西老師我都不會呢！這個其實叫豎琴，安妮，不是月琴。你確定你會？”
約翰・菲力浦馬上覺得這個新來的小姑娘身份不一般！因為，豎琴是個比較生僻的樂器，是一種大型彈絃樂器，它是世界上最古老的撥絃樂器之一，起源於古波斯。
現代豎琴是由法國鋼琴製造家S・埃拉爾於1810年設計出來的，有四十七條不同長度的弦，七個踏板可改變絃音的高低，能奏出所有的調性。豎琴的外型精緻、優美，極富藝術性氣質，高雅、清純如珠玉般晶瑩，擁有如朝露般清澄的音色。
當然，豎琴還有最最重要的一點：貴！非常的貴！特別是一把出自名家的豎琴，絕對不是一般的人家能夠奢望的起的！如果茱莉亞學園不是貴族式的私立學園的話，恐怕也負擔不起這兩個賣相極佳的豎琴吧？
約翰・菲力走過去，裝模作樣的在大豎琴上彈了兩下，然後尷尬的停下了手，沒敢繼續下去，省得丟人現眼。
“好了！安妮，你可以上來表演了。”他把小號豎琴搬到舞臺前面，放下一個小方凳，然後示意安妮可以上臺演出了。
“那麼，我給大家彈奏一首小曲，名字叫：月亮女神的擁抱。”
安妮小跳著走上了舞臺，站到吳琴前，面向同學以及老師優雅的行了一個瓦羅蘭大陸的公主禮，然後坐到了小方凳上，稍微撥絃試音了一會，踩著踏板，習慣了這跟瓦羅蘭月琴稍微有點差別的豎琴，然後小手停了下來，深深的吸了口氣。
約翰・菲力老師跟同學們馬上安靜了下來，因為他們知道，安妮馬上要開始正式表演了。這種樂器的表演，他們從未聽過，每個人臉上寫滿了或好奇，或期待的神色。
安妮剛打算開始演奏，不過她那狡黠的雙眼轉了轉，突然回想起媽媽教給她的一個小技巧，嘴角得意的彎了起來，仿就像一隻偷到了葡萄的小狐狸。
一絲絲魔力湧向了指尖，隨著手指撥動的琴絃，一陣看不見的魔力漣漪隨著聲波震盪起來...
一聲，兩聲，三聲，隨著優美的琴聲連綿不絕，彷彿一縷輕柔的月光透過了窗子，灑在了舞臺的安妮身上，月光如同琴絃上跳動著的月精靈，一個個從豎琴上飛了出來。它們時而輕雲流水，時而激情飛躍，時而如歌如泣，時而憾魂驚魄。
教室裡的聽眾們一個個只覺消散在了世間，投身於無垠的宇宙，周圍的一切全都消失了，只有眼前那潔白浩大的月亮！還有那耳邊飄蕩著的音符......。
短短不到五分鐘的曲子結束了！觀眾們還呆呆的坐著，眼神渙散，彷彿還在注視著虛空之中。
音樂老師約翰・菲力最先反應了過來，滿臉震驚的看著安妮，失聲叫道：“天啊，我剛剛聽到了什麼？我剛剛擁抱了月亮！”
沒錯！他剛剛沉浸在琴聲中，隨著音符飄蕩，最後到達琴曲的尾聲之時，他竟然在虛空之中擁抱了月亮！
“天才一般的演奏，哦！不！安妮，你一定是上帝派下來的天使！我竟然有幸聽到了天堂的聲音！我的這門課程一定給你A+！”
“哇！哇嗚~！”小聽眾們這時也反應了過來，一個金髮小女孩卻突然失聲痛哭了起來。老師約翰急忙走了過去，安慰起來。
“怎麼了？安吉麗娜？”
“哇~！我，我看到了媽媽......嗚嗚！”原來這個小女孩是高興地哭了，約翰記得，在學生資訊上，這個小女孩叫安吉麗娜・羅伯茨，來自一個單親家庭，父親是一個公司總裁，母親據說兩年前就得了癌症病逝了。
安妮不好意思的突出舌頭扮了個鬼臉，跳下了舞臺。她才不會告訴他們，其實她彈得並不是太好，而是偷偷地在琴音中利用魔力夾帶了一個魅惑的小把戲，這個魔法會引導人們沉浸在樂曲之中不可自拔，有時還會誘發出某些人心裡最強烈的記憶，或者讓他們看到他們最思念的親人。
（主人，您這樣做真的好嗎？魅惑人心的魔法用到琴曲上不太合適吧？我沒記錯的話，好像瓦羅蘭的演奏公約上是明令禁止這麼做的！我覺得，您真應該認真地去學學怎麼彈琴，就算不能彈得像那個叫娑娜的那樣好，但是也總不能彈得太差吧？剛剛您的演奏，說實話，如果摒除了魔法的魅惑效果，真的是很差勁的！漏了好幾個音節，還彈錯了好幾處地方，節奏好像也不太對......）
“閉嘴！提伯斯，你知道的太多了！”
走下舞臺坐回自己的位置後，安妮狠狠地在書包上捶了兩拳！竟然膽敢說她彈得差？她決定今晚回去洗澡時間延長一倍，最近小熊好像太髒了點，需要好好地放到水裡泡一泡了！
.....
科爾森和梅琳達今天過得很愜意，他們早上把安妮送去上學之後就在學校旁邊的一個咖啡廳裡喝著咖啡，聊著人生，一直到放學後看到安妮從學校門口走出來。
安妮這次上學，他們是冒了很大風險的，雖然他們已經多次叮囑過安妮不能在學校裡使用魔法，不能隨便放小熊！安妮也做過了保證，但是，擔心總還是有的！就怕安妮發起狠來把某個倒黴蛋燒成了灰，那事情就沒法輕易收場了。
現在看來，一切都還算好，安妮也算是尊守約定的規矩，這讓科爾森和梅琳達兩人心下暗暗鬆了口氣！
“安妮，今天過得怎麼樣？”
科爾森把車開到安妮旁邊停下，開啟車門。本來茱莉亞學園是有校車接送上學放學的，不過安妮卻是住在郊外海邊，並不在這個校車街區的接送範圍之內，所以只能自行開車接送了。
“很好呀！今天上了幾節課，雖然有些無聊，但是下午我還彈了一首曲子，然後老師說我的音樂課可以得A+哦！”安妮鑽到後座上順手帶上車門，從書包裡拿出提伯斯，對著前排的兩人得意的笑了起來。
“真的是這樣嗎？真是棒極了！”